全球貨運市場頭部企業競爭激烈且集中度較高

根據Transport Topic++s雜志和物流運輸咨詢公司SJ C++onsulting Group聯合發布的2021年度全球50強貨運企業榜單，2020年，Ups公司以725.93億美元的貨運營收規模位居全球第一，超過聯邦快遞公司的704.56億美元，兩者貨運業務規模遙遙領先于其他企業。其次，中國國家鐵路集團、馬士基分別以704.56億美元、357.18億美元的貨運業務營收位居全球第三、第四，排名較為穩定。而其他TOp10企業排名均有所變化，反映出全球貨運市場頭部企業競爭十分激烈。

注：上述貨運收入統計的是全球企業在2020年的貨運業務營收數據。

從全球貨運TOP50企業的市場集中度來看，2020年，貨運營收大于700億美元的企業有2家，其貨運業務總營收占TOP50企業的22%;貨運營收大于200億美元的企業有10家，其貨運業務總營收占TOP50企業的57%;貨運營收大于100億美元的企業有19家，其貨運業務總營收占TOP50企業的76%。整體來看，全球貨運行業頭部企業市場集中度較高。

全球TOP50中的海運企業最多

在2021年度公布的50強榜單中，海運企業有13家，占比26%;鐵路公司12家，占比24%;卡車運輸企業和包裹運輸企業均有9家、航空公司7家。

美國企業在全球貨運市場占據領先地位

從全球貨運企業TOP50企業數量來看，美國有14家企業入圍，占比28%;其次是中國企業(包含港澳臺地區)有7家企業入圍，占比14%;從全球貨運企業TOP50企業貨運營收規模來看，美國企業的貨運總營收規模達到2407億美元，占比達到36%，中國企業的貨運總營收1111億美元，占比17%。整體來看，美國企業發展在全球貨運市場處于領先地位，其次是中國企業。

中國貨運企業正在加快追趕

在2021年度TOP50榜單中，中國有7家(包括中國大陸，中國香港，中國臺灣)企業入圍，分別為中國國家鐵路集團、中遠海運、順豐速遞、長榮海運集團、陽明船舶運輸公司、國泰航空、萬海線。從企業排名變化來看，除了長榮海運公司名次下降兩位、中國國家鐵路集團保持不變外，其余企業排名均有所提升。整體來看，中國企業發展較快，正處于快速追趕狀態。

注：“/”代表企業在該年度未入圍TOP50。

?―― 以上數據參考前瞻產業研究院《中國物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

物流產業主要上市公司：目前國內物流產業的上市公司主要有順豐控股(002352),?京東物流(02618.HK), 百世集團(BEST.N),?圓通速遞(600233),?申通快遞(002468), 中通快遞(ZTO.N/02057.HK)等。

物流產業產業鏈全景梳理：運輸環節是產業鏈核心

從產業鏈角度來看，物流產業上游主要為提供物流業發展的基礎設施和設備的行業，包括道路基礎設施建設行業、倉儲地產業、以及物流設備制造業;中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務的物流企業，下游主要為對倉儲、運輸等服務有需求的行業或個人。

運輸是整個物流產業的核心部分，沒有運輸的物流產業就失去了靈魂。

從企業來看，上游涉及到倉儲地產投資運營企業，公路、鐵路、航道投資建設企業，物流硬件和軟件制造企業;在物流行業中，又可以分為主要從事運輸業務的企業和以倉儲為核心的企業以及提供物流管理與服務的企業，主要有：順豐、韻達、中遠海運等物流公司;下游行業包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產制造企業、服裝等快消品行業，以及食品行業。

物流產業產業鏈區域熱力地圖：珠三角分布最集中

從我國物流產業鏈企業區域分布來看，物流產業產業鏈企業主要分布在上海和廣東地區，其次是在北京、江蘇、浙江、山東等地區;其余地方，如福建、云南等省份雖然有企業分布，但是數量極少。

從代表性企業分布情況來看，廣東、江蘇、浙江等地代表性企業較多，同時北京和上海也擁有較多代表性企業，如中國外運、郵政速遞、普洛斯、德邦物流、世倉智能等。

物流產業示范產業園區分布圖：華東地區最多

――從國家級示范物流園區的區域分布來看， 截至到2021年8月，中國物流與采購聯合會根據國家發改委要求，第三批示范物流園區公示名單共有24個示范物流園區，加上前兩批名單，共有80家物流園區入選。其中華東地區物流園區入選最多，達到31個，占比38.75%，其次是華中地區有12個物流園區入選，華北地區有11個物流園區入選。主要是基于區域工業產業規模和物流服務需求特征的影響，各省市的示范物流園區數量分布呈現出明顯的區域分布不均。

物流產業代表性企業營收情況

目前，布局了物流開采、冶煉、精密加工業務的上市企業中，北方物流在物流氧化物、物流金屬產量遙遙領先于其它企業。物流產業產業鏈上的其它代表性企業產能/產量情況如下：

物流產業代表性企業最新投資動向

2020年以來，物流產業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、通過對子公司增資的方式投資物流生產基地項目。物流產業代表性企業最新投資動向如下：

以上數據參考前瞻產業研究院《中國物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。